De la longue liste de matériaux de batterie au lithium pour voir le"bataille sombre" des entreprises de batteries
La capacité de production que les matériaux clés peuvent libérer à court terme est si petite. Celui qui peut obtenir les matières premières a plus son mot à dire dans les constructeurs automobiles.
Afin d'assurer une production stable de batteries de puissance, on peut dire que la concurrence récente entre les entreprises de batteries en amont est de plus en plus féroce. En fait, il a été diffusé plus tôt sur le marché que face à une demande en éruption rapide, certaines sociétés de batteries de tête ont mis en place des"buyouts" sur les lignes de production de phosphate de fer au lithium, d'hexafluorophosphate de lithium et de cathodes à haute teneur en nickel des entreprises de matières premières en amont afin de répondre à leurs propres besoins de production de batteries."Le modèle rend difficile l'obtention de la marchandise pour les autres fabricants de batteries.
En effet, à en juger par la tendance à l'accélération de l'électrification automobile mondiale, la demande de batteries d'alimentation va se libérer rapidement au cours des prochaines années. On peut dire qu'au cours des deux prochaines années ou plus, la quantité de matières premières pouvant être obtenues par les fabricants de batteries déterminera fondamentalement le nombre de batteries livrées, ce qui signifie la part de marché qui peut être gagnée.
Dans le cas où une partie de la capacité de production existante et prévisible à court terme est"rachat", d'autres sociétés de batteries font de leur mieux pour verrouiller la capacité restante, et elles signent à long terme. commandes à terme.
01 Signature intensive de commandes à long terme pour l'hexafluorophosphate de lithium
Depuis le début de cette année, le matériau de batterie au lithium le plus populaire devrait être l'hexafluorophosphate de lithium. Le prix a grimpé en flèche et a de nouveau atteint un sommet de 400 000 yuans/tonne, entraînant une forte augmentation des performances des sociétés liées. Kang et al. Les performances de' au premier semestre ont toutes fortement augmenté.
Il convient de noter que l'hexafluorophosphate de lithium, qui est la matière première principale de l'électrolyte, présente des barrières à l'entrée élevées et une longue période d'expansion. Bien que de nombreuses entreprises aient des projets d'expansion à grande échelle, la capacité de production est encore très limitée à court terme voire dans les un à deux ans à venir.". Les données de l'industrie montrent que l'écart entre l'offre et la demande d'hexafluorophosphate de lithium cette année devrait être de 6 000 tonnes. L'année prochaine, l'écart s'élargira à 17 000 tonnes. En 2023, l'écart devrait être de 35 000 tonnes, et l'écart en 2024 dépassera 60 000 tonnes.
Depuis ce mois-ci, les fabricants de batteries et d'électrolytes, dont BYD, Funeng Technology et Jiangsu Cathay Pacific, ont commencé à prendre des mesures pour les matières premières de l'hexafluorophosphate de lithium au cours des prochaines années.
Les fabricants de batteries et de véhicules ont personnellement commencé à s'emparer des matières premières essentielles de l'électrolyte. Parmi eux, les 3 commandes de BYD's ont atteint 25 600 tonnes, et la demande au cours des prochains un an et demi atteindra 14 500 tonnes.
Selon la norme générale de l'industrie's de 125 tonnes d'hexafluorophosphate de lithium pour 1 GWh, la production de la batterie BYD' devrait être d'au moins 115 GWh avant la fin de 2022.
Selon les statistiques, la capacité de la batterie BYD (Fudi Battery) qui a été construite, est en construction et prévue dans 9 villes du pays avoisine les 200 GWh, et ces capacités de batterie devraient être pleinement mises en production avant 2023. De toute évidence, les sociétés de batteries telles que BYD (Fudi Battery) et Funeng Technology ont personnellement quitté le marché pour balayer les marchandises à grande échelle afin de planifier à l'avance et de verrouiller à l'avance des commandes efficaces à long terme pour éviter d'affecter la production de la batterie en raison d'une insuffisance fourniture de matières premières.
02 Forte demande de nickel élevé, les entreprises leaders recherchent fréquemment une garantie d'approvisionnement stable
De même, le verrouillage des matières premières se produit également dans les matériaux à haute teneur en nickel.
Depuis le début de cette année, bien que le phosphate de fer et de lithium soit extrêmement populaire, la teneur élevée en nickel a en fait tout aussi bien fonctionné.
Selon les données, au premier semestre de cette année, la production de matériaux cathodiques ternaires sur le marché chinois était d'environ 172 500 tonnes, soit une augmentation de 165,38% en glissement annuel par rapport aux 65 000 tonnes de la même période l'année dernière. En termes de matériaux spécifiques, la production de NCM523, NCM622 et NCM811 (haute teneur en nickel) au premier semestre de cette année était respectivement de 81 500 tonnes, 21 800 tonnes et 61 600 tonnes. Parmi eux, la production de matériaux à haute teneur en nickel a représenté jusqu'à 35,71 % et le taux de croissance d'une année sur l'autre atteint 362,54 %. Au cours de la même période, la proportion de NCM523 est passée de 54,91 % l'an dernier à 47,28 % au premier semestre de cette année, et le taux de croissance était bien inférieur à celui des matériaux à haute teneur en nickel.
Derrière l'augmentation rapide de la production de matériaux à haute teneur en nickel se cache la forte demande de batteries haute performance sur les marchés étrangers.
Alors que les équipementiers internationaux tels que Volkswagen, BMW, Daimler, Hyundai, GM, Ford, PSA et d'autres équipementiers internationaux accélèrent leur transition vers l'électrification, les grands constructeurs automobiles internationaux sont plus enclins à utiliser des batteries à haute teneur en nickel dans le parcours technique des véhicules de tourisme haut de gamme. , y compris CATL, La production et les expéditions de batteries à haute teneur en nickel de sociétés de batteries telles que LG New Energy, Panasonic Battery et Funeng Technology augmentent toutes rapidement.
En fait, les matériaux cathodiques à haute teneur en nickel sont également devenus"rare" ou encore"racheter" les tendances.
Selon Battery China, au premier semestre de cette année, les fabricants nationaux de matériaux à haute teneur en nickel comprennent principalement Tianjin Bamo, Rongbai Technology, Beiterui, Guangdong Bangpu, Changyuan Lithium, Guizhou Zhenhua, Dangsheng Technology et d'autres sociétés. Parmi eux, seuls Tianjin Bamo et Rongbai Technology ont une production de plus de 10 000 tonnes.
Compte tenu de la forte demande de batteries à haute teneur en nickel sur le marché international, les matériaux nationaux à haute teneur en nickel sont également rares. La capacité de production de certaines entreprises de matériaux à haute teneur en nickel ne peut actuellement répondre aux besoins que de quelques clients.
Toujours préoccupée par la nervosité des matériaux à haute teneur en nickel au cours des prochaines années, Funeng Technology a investi massivement pour verrouiller les commandes à long terme.
Le 26 juillet, Rongbai Technology a publié une annonce indiquant que la société avait reçu un bon de commande à long terme pour des matériaux cathodiques ternaires à haute teneur en nickel du client en aval Funeng Technology, et avait récemment signé un accord-cadre d'approvisionnement en matériaux cathodiques. Selon l'accord, Funeng Technology achètera 5 505 tonnes et 30 953 tonnes de matériaux cathodiques ternaires à haute teneur en nickel à Rongbai Technology au cours du second semestre 2021 et toute l'année 2022.
Si elle est estimée en fonction du prix actuel des matériaux à haute teneur en nickel, la valeur estimée des deux commandes d'achat importantes est proche de 8 milliards de yuans.
Il est à noter qu'afin d'assurer la bonne exécution de la commande à long terme, les deux parties ont également clarifié la responsabilité en cas de rupture de contrat :
Si la quantité d'achat annuelle de Funeng Technology&n'atteint pas 80% de la quantité prévue, elle compensera Rongbai Technology dans une certaine proportion du prix d'achat correspondant de la quantité inachevée (80% de la quantité annuelle prévue moins la quantité achetée).
Rongbai Technology promet de garantir la quantité demandée par Fu Energy Technology dans l'accord. Si 80 % de la quantité prévisionnelle annuelle n'est pas achevée, elle sera basée sur la quantité non achevée (80 % de la quantité prévisionnelle annuelle moins la quantité expédiée) correspondant à une certaine proportion de l'indemnité de paiement à Funeng Technology.
Les données montrent qu'au premier semestre de cette année, la production de matériaux à haute teneur en nickel de Rongbai Technology&est d'environ 18 100 tonnes. À en juger par l'ampleur des matériaux à haute teneur en nickel qui ont été verrouillés, il a déjà occupé la grande capacité de production actuelle de Rongbai Technology &.
Concernant cette commande à long terme, Funeng Technology a déclaré sans ambages que les matériaux cathodiques sont les matières premières de base des produits de la société &."La mise en œuvre de l'accord réduit l'impact négatif des fluctuations de l'offre et de la demande de matières premières sur l'entreprise et assure l'approvisionnement de l'entreprise&en matières premières de haute qualité."
Un initié de l'industrie a également déclaré à Battery China que Funeng Technology avait signé un énorme bon de commande avec Rongbai Technology pour verrouiller une partie de la capacité de production élevée de nickel. À l'heure actuelle, la capacité de production nationale de nickel élevée est essentiellement divisée par plusieurs grandes entreprises de batteries et constructeurs automobiles nationaux et étrangers.
Et derrière la serrure Funeng Technology's dans l'ordre important des matériaux à haute teneur en nickel, il est entré dans la plate-forme de voiture de tourisme haut de gamme de Daimler' et a fourni des produits de batterie NCM811 à Daimler par lots.
Par coïncidence, Yiwei Lithium Energy a également réalisé une mise en page à grande échelle sur des matériaux à haute teneur en nickel cette année. En mai de cette année, Yiwei Lithium Energy a créé une coentreprise avec Beiterui et SKI. La coentreprise prévoit de construire 50 000 tonnes de matériaux ternaires à haute teneur en nickel par an, dans l'espoir d'atteindre l'autosuffisance dans certains matériaux à haute teneur en nickel.
Yiwei Lithium Energy a déclaré que la création d'une coentreprise avec Beiterui et SKI vise à assurer la capacité de production et la qualité du matériau de cathode ternaire à haute teneur en nickel pour la batterie au lithium de la coentreprise en combinant les avantages de la recherche technologique, du développement du marché , et la gestion des opérations de toutes les parties.
Selon l'éditeur, au cours des prochaines années, sous l'impulsion des grands constructeurs automobiles mondiaux et des changements technologiques rapides, la demande de batteries à haute teneur en nickel continuera d'exploser, et la demande correspondante de matériaux cathodiques explosera également de manière progressive, en commençant par à partir de matériaux stables. Du point de vue de l'offre, on s'attend à ce que le phénomène de"lier" les commandes longues de matériaux connexes deviendront plus fréquentes à l'avenir.
