La demande continue d'augmenter, l'offre de ressources en lithium se resserre
Avec le développement rapide du marché des véhicules à énergie nouvelle, la demande de batteries lithium-ion continue d'augmenter. L'agence a souligné que l'approvisionnement en ressources de lithium est dans un état de tension et que les entreprises de la chaîne industrielle sont en concurrence pour les ressources en lithium. Dans le même temps, les entreprises en amont disposant de ressources en lithium étendent leurs chaînes industrielles en aval.
Les prix des produits au lithium augmentent
Selon les données du Shanghai Nonferrous Metals Network, du 15 au 19 novembre, le prix du carbonate de lithium a légèrement augmenté. Le prix du carbonate de lithium de qualité batterie SMM est de 197,000-200,000 yuans/tonne, et le prix moyen est en hausse de 2,000 yuans/tonne par rapport à la semaine dernière. Le prix du carbonate de lithium de qualité industrielle SMM est de 188 000 à 191 000 yuans/tonne, et le prix moyen a augmenté de 2 500 yuans/tonne par rapport à la semaine dernière.
En termes d'hydroxyde de lithium, la fourchette de cotation principale sur le marché intérieur est concentrée à 190,000-208,000 yuans/tonne, et le prix de transaction est essentiellement d'environ 190,{ {8}} yuans/tonne. Le prix de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie SMM-(particules grossières) est de 185,000-191,000 yuans/tonne, le prix de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie SMM (poudre fine) est de 192 000 à 199 000 yuans/tonne, et le prix de l'hydroxyde de lithium de qualité industrielle SMM est de 178 000 à 182 000 yuans/tonne, le prix moyen a augmenté de 1 500 yuans/tonne par rapport à la semaine dernière.
Le Shanghai Nonferrous Metals Network a souligné que le récent volume d'échanges de carbonate de lithium de qualité industrielle-est relativement important et que les commerçants achètent principalement les marchandises. L'approvisionnement en carbonate de lithium de qualité -batterie est limité et les transactions ont été sporadiques récemment. D'un point de vue fondamental, il peut y avoir un déficit d'approvisionnement d'environ 16 % pour le carbonate de lithium au cours des deux derniers mois, mais l'usine de matériaux a liquidé ses stocks et les commerçants ont libéré des marchandises ou atténué la pression d'approvisionnement. On s'attend à ce que le prix augmente encore légèrement.
Guotai Junan Securities estime que le stockage avant l'année sera le catalyseur de la troisième hausse des prix du lithium. En 2022, l'offre de lithium devrait augmenter de 33 % à 35 %, mais les sociétés de cathodes et de batteries en aval doublent généralement leurs plans de production, et l'augmentation de l'offre peut être entièrement couverte par la demande.
L'offre et la demande sont tendues
Selon les données de la China Passenger Transport Association, les ventes en gros de véhicules de tourisme à énergie nouvelle ont atteint 368 000 unités en octobre, en hausse de 6,3 % d'un mois-sur-mois et de 148,1 % sur un an{ {8}}sur-an. De janvier à octobre, les ventes en gros de véhicules de tourisme à énergies nouvelles ont atteint 2,381 millions d'unités, une augmentation annuelle-sur-de 204,3 %. En octobre, les ventes au détail de véhicules de tourisme à énergie nouvelle ont atteint 321 000 unités, une augmentation-sur-de 141,1 % sur un an et un mois-sur{{23 }} mois de baisse de 3,9 % . De janvier à octobre, les ventes au détail de véhicules à énergies nouvelles ont été de 2,139 millions, une augmentation d'une année-sur-de 191,9 %.
L'Association chinoise des voitures particulières a souligné que l'épidémie a rendu la chaîne de l'industrie automobile incomplète et que des problèmes ont été rencontrés dans la production automobile. En octobre, l'offre de puces a augmenté d'environ 10 % mois-sur-mois, et on s'attend à ce que les ventes de véhicules à énergie nouvelle augmentent encore de plusieurs millions en 2022.
According to data from my country's Automotive Power Li{{{{30}}}}ion Battery Industry Innovation Alliance, in October 2021, my country's power lithium-ion battery output totaled 25.1GWh, a year-on-year increase of 191.6 percent and a month-on{{10}}month increase of 8.4 percent . Among them, the output of ternary batteries was 9.2GWh, accounting for 36.6 percent of the total output, an increase of 93.5 percent year-on-year and a decrease of 4.5 percent month-on-month; the output of lithium iron phosphate batteries was 15.9GWh, accounting for 63.3 percent of the total output, an increase of 314.0 percent year-on-year and a month-on-month increase of 17.6 percent . From January to October, my country's power lithium-ion battery output was 159.8GWh, a year-on-year increase of 250.0 percent . Among them, the output of ternary batteries was 72.0GWh, accounting for 45.1 percent of the total output, an increase of 165.0 percent year-on-year; the output of lithium iron phosphate batteries was 87.5Wh, accounting for 54.8 percent of the total output, an increase of 378.2 percent year-on-year.
Selon des rapports de recherche pertinents, de 2018 au premier semestre 2020, la production excédentaire dans l'industrie du lithium a conduit à l'accumulation de stocks. On estime que plus de 50 % des stocks de concentré de lithium ont été digérés. L'augmentation réelle de l'offre l'année prochaine pourrait ne pas atteindre 180,000 tonnes. L'étroitesse de l'offre dans l'industrie du lithium en 2022 pourrait être plus élevée qu'en 2021.
Étendre la chaîne industrielle
C'est devenu une tendance pour les sociétés minières de lithium en amont de s'étendre aux tronçons moyens et inférieurs.
Mineral Resources' recent shareholders' meeting minutes show that the company will take back 100 percent of Ganfeng Lithium's underwriting rights in the Mount Marion project. A reporter from my country Securities News learned from Ganfeng Lithium that Ganfeng Lithium and Mineral Resources each hold 50 percent of the shares in the Mount Marion project, and Mineral Resources plans to extend their business downstream.
Ganfeng Lithium's semi-annual report shows that the company's current important lithium resource is the Mount Marion project in Australia. The relevant person in charge of Ganfeng Lithium Industry said that the project accounts for a large proportion of the company's raw material supply, about 70 percent -80 percent , but the company's layout of lithium mines in many regions can basically guarantee the company's raw material supply.
Actuellement, Ganfeng Lithium détient une participation de 28,88 % dans Bacanora et une participation de 50 % dans le projet Sonora Lithium Clay. Dans le même temps, la société envisage d'acquérir les actions restantes de Bacanora par le biais d'une offre publique d'achat afin d'augmenter encore son ratio d'actionnariat.
De plus, afin d'accélérer la construction du projet Cauchari-Olaroz Salt Lake en Argentine, Ganfeng Lithium a organisé des experts techniques pour se rendre en Argentine par lots pour soutenir la construction du projet et s'assurer que le projet sera mis en place en opération en 2022. Il convient de noter que la société déploie également des ressources de minerai de lithium au Mali, en Afrique, et détient indirectement les droits et intérêts du projet Goulamina spodumene via l'acquisition d'une participation de 50% dans la société néerlandaise SPV et obtient les droits de souscription.
Récemment, la concurrence pour les ressources de minerai de lithium est féroce. Le 17 novembre, Americas Lithium a annoncé avoir accepté d'acquérir Millennium Lithium pour 400 millions. Le prix est supérieur d'environ 34 % à la cotation précédente d'environ 299 millions de dollars par CATL, et de près de 43 % à la cotation de Ganfeng Lithium.
Selon des informations publiques, les actifs importants de Millennium Lithium sont le projet Pastos Grandes Lithium Salt Lake et le projet Cauchari East Lithium Salt Lake en Argentine.
Pacific Securities a déclaré que la mise à niveau de la guerre d'acquisition de Millennium Lithium met en évidence l'importance des ressources en lithium, et l'amont et l'aval de la chaîne industrielle planifient activement la disposition, et les ressources seront la partie la plus importante de la chaîne industrielle.
